Er zijn meerdere manieren om een nieuwe klant aan te maken. Je kunt dit doen via het Klantenoverzicht in de linkerbalk of direct bij het inplannen van een afspraak.
Zo voeg je een nieuwe klant toe:
Klik in de linkerbalk op ‘Klanten’.
Klik rechtsboven op ‘Nieuwe klant’.
Vul de klantgegevens in, zoals naam, e-mail en telefoonnummer.
Heeft de klant aanvullende informatie, zoals een allergie? Voeg deze toe.
Pas eventueel extra instellingen aan.
Klik op ‘Opslaan’ om de klant op te slaan.
Je kunt klantgegevens op elk moment bewerken. Hoe dat werkt, lees je in dit artikel.
Een nieuwe klant aanmaken tijdens het inplannen van een afspraak
Wil je direct een nieuwe klant toevoegen terwijl je een afspraak maakt?
Volg deze stappen:
Klik in de linkerbalk op ‘Agenda’.
Klik op ‘Afspraak maken’.
Typ bij ‘Klant’ de naam van de nieuwe klant in (bijvoorbeeld Kim).
Er verschijnt een optie ‘Kim aanmaken’. Klik hierop.
Vul de aanvullende klantgegevens in, zoals contactinformatie of notities.
Klik op ‘Opslaan’ om de klant aan te maken en verder te gaan met het inplannen van de afspraak.
Zo voeg je eenvoudig nieuwe klanten toe zonder je workflow te onderbreken!
Wie beheert klantgegevens in Book2Gather?
Als een klant een account aanmaakt via de Book2Gather-app en een afspraak boekt bij jouw salon, blijft hij zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.
Dit betekent dat salons klantinformatie niet kunnen aanpassen. Klanten kunnen hun gegevens eenvoudig zelf bijwerken via de app, zodat alles altijd up-to-date blijft.
Heb je vragen? Ons supportteam helpt je graag verder!